What's Cooking Group NV (What's Cooking ?), le premier groupe européen de produits frais avec une large gamme de produits de charcuteries et de plats préparés, a annoncé en octobre 2024 avoir conclu un accord de vente prévu avec AURELIUS, un investisseur alternatif mondial, de 100 % du capital social de What's Cooking Savoury Belgium NV et de ses filiales en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne. Celles-ci produisent et emballent des charcuteries fine et savoureuse (ensemble, la Strategic Business Unit (SBU) Savoury).
Les conditions pertinentes, la consultation des employés et les approbations réglementaires ont été entièrement remplies et toutes les approbations ont été obtenues, ce qui a permis de finaliser la transaction le 10 janvier 2025.
La SBU Savoury représentait 464 millions d'euros du chiffre d'affaires consolidé de 832 millions d'euros de What's Cooking? pour l'exercice 2023. La transaction se traduit par une valeur nette des capitaux propres pour What's Cooking ? d'environ 100 millions d'euros après les frais encourus.
Piet Sanders, PDG de What's Cooking ? : « Chez What's Cooking ?, nous voulons accélérer la croissance organique de notre activité de plats préparés, à la fois pour nos propres marques et pour les produits sous marque de distributeur, en investissant dans la poursuite de la croissance organique et par le biais d'acquisitions potentielles. Nous sommes convaincus que les fondamentaux solides de la SBU Savoury lui permettront de continuer à prospérer sous la propriété d'AURELIUS. L'accent mis sur la création de valeur opérationnelle et l'approche d'AURELIUS, qui combine des conseils sur mesure et des méthodes éprouvées pour réduire la complexité des scissions, nous ont convaincus d’avoir choisi le bon partenaire ».
Andrzej Cebrat, directeur général d'AURELIUS European Opportunities IV : « AURELIUS est actif en Belgique et aux Pays-Bas depuis 2019 avec un bureau dédié à Amsterdam. L'acquisition de la célèbre activité Savoury de What's Cooking? complète notre stratégie existante et notre ancrage dans la région. Avec une expertise à la fois internationale et locale, en particulier dans la gestion en douceur des situations de carve-out, l'équipe d'AURELIUS Operations Advisory soutiendra la direction de Savoury et le business dans sa nouvelle trajectoire de croissance.»
Nous sommes fiers de vous présenter notre Rapport Annuel Intégré 2025 — une vue d’ensemble complète d’une année charnière dans notre transformation. Une année au cours de laquelle nous avons renforcé notre focus, consolidé nos bases et poursuivi la construction d’une croissance durable et rentable — day by day, side by side.
Acquisition in Rennes contributes immediately to the EBITDA result.
What's Cooking?, le premier groupe européen de produits alimentaires frais avec une large gamme de Charcuterie fine et Plats Préparés a annoncé en octobre 2024 son intention d'investir davantage dans les Plats Préparés par le biais d’acquisitions et d’une croissance organique.
